Plantillas

Documentation Index

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Las plantillas te permiten guardar la configuración de una propuesta — tipo, ajustes, cláusulas, términos de gobernanza y valores predeterminados — para reutilizarla entre clientes y proyectos sin empezar desde cero.

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Qué guarda una plantilla

Una plantilla captura:

• Tipo de propuesta — Técnica, Bolsa de Horas, T&M, Retainer, Por Hitos o Staff Augmentation.
• Modo de documento — si el output es una propuesta, propuesta + acuerdo, contrato o SOW.
• Configuración predeterminada — tarifa por hora, moneda, disponibilidad, modo de entrega y otros valores predeterminados a nivel de proyecto.
• Cláusulas personalizadas — cláusulas legales que seleccionaste o generó la IA (PI, NDA, gestión de cambios, términos de pago).
• Configuración de gobernanza — período de garantía, rondas de revisión, proceso de solicitud de cambios.
• Preferencias de branding — tema, color, combinación de fuentes.

Las plantillas no guardan contenido específico del proyecto como el brief, requerimientos, nombre del cliente o precios. Esos son únicos para cada propuesta.

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Crear una plantilla

1. Arma una propuesta con la configuración que quieres reutilizar.
2. Ve a Configuración → Valores Predeterminados y Plantillas.
3. Haz clic en Guardar como Plantilla.
4. Dale a la plantilla un nombre y descripción opcional (ej., “T&M estándar para clientes enterprise” o “Retainer — mantenimiento mensual”).

También puedes crear una plantilla desde el editor de propuestas haciendo clic en el ícono de guardar en la sección de plantillas.

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Usar una plantilla

Al crear una nueva propuesta:

1. Haz clic en Nueva Propuesta desde el dashboard.
2. En el hub de creación, tus plantillas guardadas aparecen como tarjetas junto a los tipos de propuesta predeterminados.
3. Haz clic en una plantilla para iniciar una nueva propuesta con toda su configuración pre-aplicada.
4. Completa el contenido específico del proyecto — brief, datos del cliente, requerimientos — y estás listo para compartir.

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Editar una plantilla

Para actualizar una plantilla:

1. Ve a Configuración → Valores Predeterminados y Plantillas.
2. Haz clic en la plantilla que quieres editar.
3. Modifica los ajustes, cláusulas o configuración.
4. Guarda. Las propuestas existentes creadas desde esta plantilla no se ven afectadas — solo las nuevas propuestas usarán la configuración actualizada.

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Límites de plantillas por plan

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Tipos de propuesta preconfigurados

Incluso sin plantillas guardadas, el hub de creación muestra tarjetas de intención preconfiguradas — puntos de partida configurados para tipos de compromiso comunes:

• Propuesta técnica con cláusulas de acuerdo.
• Bolsa de horas para soporte continuo.
• Time & Materials para compromisos ágiles.
• Retainer para servicios mensuales.
• Por hitos para entrega por fases.
• Staff Augmentation para colocación de equipos (plan Agency).

Estos presets aplican valores predeterminados sensatos para el tipo seleccionado, incluyendo modo de documento recomendado y categorías de cláusulas predeterminadas. Puedes personalizar todo después de crear la propuesta.