Las plantillas te permiten guardar la configuración de una propuesta — tipo, ajustes, cláusulas, términos de gobernanza y valores predeterminados — para reutilizarla entre clientes y proyectos sin empezar desde cero.
Qué guarda una plantilla
Una plantilla captura:
- Tipo de propuesta — Técnica, Bolsa de Horas, T&M, Retainer, Por Hitos o Staff Augmentation.
- Modo de documento — si el output es una propuesta, propuesta + acuerdo, contrato o SOW.
- Configuración predeterminada — tarifa por hora, moneda, disponibilidad, modo de entrega y otros valores predeterminados a nivel de proyecto.
- Cláusulas personalizadas — cláusulas legales que seleccionaste o generó la IA (PI, NDA, gestión de cambios, términos de pago).
- Configuración de gobernanza — período de garantía, rondas de revisión, proceso de solicitud de cambios.
- Preferencias de branding — tema, color, combinación de fuentes.
Las plantillas no guardan contenido específico del proyecto como el brief, requerimientos, nombre del cliente o precios. Esos son únicos para cada propuesta.
Crear una plantilla
- Arma una propuesta con la configuración que quieres reutilizar.
- Ve a Configuración → Valores Predeterminados y Plantillas.
- Haz clic en Guardar como Plantilla.
- Dale a la plantilla un nombre y descripción opcional (ej., “T&M estándar para clientes enterprise” o “Retainer — mantenimiento mensual”).
También puedes crear una plantilla desde el editor de propuestas haciendo clic en el ícono de guardar en la sección de plantillas.
Usar una plantilla
Al crear una nueva propuesta:
- Haz clic en Nueva Propuesta desde el dashboard.
- En el hub de creación, tus plantillas guardadas aparecen como tarjetas junto a los tipos de propuesta predeterminados.
- Haz clic en una plantilla para iniciar una nueva propuesta con toda su configuración pre-aplicada.
- Completa el contenido específico del proyecto — brief, datos del cliente, requerimientos — y estás listo para compartir.
Establece una plantilla predeterminada en Configuración → Valores Predeterminados y Plantillas. Las nuevas propuestas heredan automáticamente la configuración de la plantilla predeterminada a menos que elijas una diferente.
Editar una plantilla
Para actualizar una plantilla:
- Ve a Configuración → Valores Predeterminados y Plantillas.
- Haz clic en la plantilla que quieres editar.
- Modifica los ajustes, cláusulas o configuración.
- Guarda. Las propuestas existentes creadas desde esta plantilla no se ven afectadas — solo las nuevas propuestas usarán la configuración actualizada.
Límites de plantillas por plan
| Plan | Plantillas |
|---|
| Starter | — |
| Professional | Hasta 5 |
| Agency | Ilimitadas |
| Lifetime | Hasta 5 |
Tipos de propuesta preconfigurados
Incluso sin plantillas guardadas, el hub de creación muestra tarjetas de intención preconfiguradas — puntos de partida configurados para tipos de compromiso comunes:
- Propuesta técnica con cláusulas de acuerdo.
- Bolsa de horas para soporte continuo.
- Time & Materials para compromisos ágiles.
- Retainer para servicios mensuales.
- Por hitos para entrega por fases.
- Staff Augmentation para colocación de equipos (plan Agency).
Estos presets aplican valores predeterminados sensatos para el tipo seleccionado, incluyendo modo de documento recomendado y categorías de cláusulas predeterminadas. Puedes personalizar todo después de crear la propuesta. 
