Roles, permisos y colaboración

Documentation Index

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Quikly tiene dos sistemas de permisos separados que trabajan juntos: los roles de equipo controlan lo que puedes hacer en toda la organización, y los permisos de propuesta controlan lo que puedes hacer en una propuesta específica.

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Roles de equipo

Cada miembro del equipo tiene exactamente un rol organizacional.

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Cómo afecta el rol de equipo a tu suscripción

• El owner paga el plan Team y gestiona la facturación.
• Admins y members heredan acceso nivel Team automáticamente — no necesitan su propio plan pago.
• Si un miembro ya tiene una suscripción personal Pro cuando se une, Quikly envía un correo explicando que el plan Team incluye todas las funcionalidades de Pro. El miembro puede cancelar su plan Pro personal para evitar doble facturación. Quikly no lo cancela automáticamente.
• Si un miembro es eliminado del equipo (o se va voluntariamente), su suscripción personal — si sigue activa — vuelve a tener efecto inmediatamente. No se pierden datos.

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Permisos de propuesta

Cada propuesta tiene su propio nivel de permiso para cada usuario que puede acceder a ella.

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Cómo se resuelven los permisos de propuesta

Quikly resuelve tu permiso efectivo en una propuesta usando esta prioridad:

1. Owner de la propuesta — si creaste la propuesta, eres el owner independientemente de otros ajustes.
2. Colaborador explícito — si el owner de la propuesta te agregó como colaborador con un permiso específico (editor, reviewer o viewer), ese permiso se aplica.
3. Admin del equipo — si eres admin (u owner) del mismo equipo que la propuesta y no existe una entrada de colaborador explícita, obtienes acceso de editor.
4. Acceso por defecto del equipo — si eres miembro del mismo equipo y no existe una entrada de colaborador explícita, se aplica la configuración de acceso por defecto a propuestas del equipo (ver, revisar o editar). El owner lo configura en la configuración del equipo.
5. Sin acceso — si ninguno de los anteriores aplica, no puedes ver la propuesta.

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Restricción del rol editor

El permiso de editor solo puede asignarse a miembros activos del equipo de la propuesta. Esto asegura que los editores trabajen siempre dentro del mismo contexto organizacional — tarjetas de tarifas, roster, plantillas y lista de clientes compartidos. Si la propuesta no pertenece a un equipo (propuesta personal), la opción de editor no está disponible al agregar colaboradores.

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Invitaciones

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Invitar a alguien a tu equipo

Los owners y admins del equipo pueden invitar nuevos miembros desde Configuración → Equipo → Miembros.

1. Ingresa la dirección de correo de la persona y elige un rol (Admin o Member).
2. Quikly envía un correo con un enlace de invitación.
3. El enlace redirige al invitado a la app, donde aparece un diálogo de confirmación.

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Aceptar una invitación

Cuando recibes una invitación de equipo, aparece una notificación en la campanita de notificaciones dentro de la app (además del correo). Al hacer clic en la notificación se abre un diálogo de confirmación. Si tienes datos personales existentes (clientes, plantillas, leads o propuestas), el diálogo te pide elegir qué compartir con el equipo:

• Los elementos compartidos se migran al equipo — todos los miembros del equipo pueden verlos y usarlos.
• Los elementos que mantienes privados quedan archivados durante tu membresía. Son invisibles mientras estás en el equipo pero se restauran automáticamente si te vas o eres eliminado.

Si eres un usuario completamente nuevo sin datos existentes, la invitación se acepta automáticamente cuando te registras a través del enlace de invitación.

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Rechazar una invitación

Puedes rechazar una invitación de equipo desde el diálogo de confirmación. La invitación queda marcada como rechazada permanentemente. El owner del equipo debe enviar una nueva invitación si quiere intentarlo de nuevo.

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Qué sucede cuando te vas o eres eliminado

• Tu team_id se limpia. Recuperas acceso a todos los recursos personales que fueron archivados cuando te uniste.
• Tu suscripción personal (si sigue activa) vuelve a tener efecto para determinar tu nivel de plan.
• Tu tipo de perfil (freelancer, equipo o agencia) no cambia — se mantiene como estaba.
• Las propuestas que creaste mientras estabas en el equipo siguen accesibles en tu lista de propuestas personales.

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Propuestas colaborativas

Los miembros del equipo pueden trabajar juntos en propuestas a través de comentarios y revisiones.

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Comentarios

Cualquier colaborador con permiso de reviewer o editor puede dejar comentarios en una propuesta. Los comentarios están vinculados a secciones específicas y pueden ser:

• Resueltos por el owner de la propuesta o el autor del comentario.
• Respondidos por cualquier colaborador con acceso a comentarios.

Los comentarios sin resolver aparecen como un badge con contador en la propuesta dentro de la lista de propuestas y en la campanita de notificaciones.

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Revisiones

Los owners de propuestas pueden solicitar una revisión formal a cualquier colaborador. El reviewer recibe una notificación y puede:

• Aprobar la propuesta.
• Solicitar cambios con un mensaje explicando qué necesita modificarse.
• Rechazar la propuesta.

El estado de la revisión (pendiente, aprobado, cambios solicitados, rechazado) es visible en el encabezado de la propuesta y en la lista de propuestas.

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Página de revisión

Los reviewers acceden a la propuesta a través de una página de revisión dedicada que muestra la vista previa de la propuesta junto al panel de contexto de revisión con comentarios y el formulario de decisión de revisión. Los viewers ven solo la vista previa — el panel de comentarios está oculto para usuarios de solo lectura.

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Resumen de comportamiento de suscripciones