El portafolio de clientes te ofrece una vista centralizada de cada cliente con el que trabajas. Cada cliente tiene una página de perfil que muestra sus deals, propuestas y datos clave — para que puedas encontrar contexto rápidamente sin buscar en múltiples pantallas.Documentation Index
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Lista de clientes
Navega a Clientes desde la barra lateral. Verás una lista con buscador de todos tus clientes con su nombre y la cantidad de deals y propuestas asociados.Página de portafolio del cliente
Haz clic en cualquier cliente para abrir su portafolio. La página tiene tres secciones:Resumen
La sección superior muestra el nombre del cliente e información de contacto básica. Puedes editar estos datos directamente.Deals
Todos los deals asociados a este cliente. Cada tarjeta de deal muestra el nombre, etapa, valor esperado y fecha. Puedes:- Hacer clic en un deal para ir a su página de detalle.
- Crear un nuevo deal para este cliente — el cliente se prellena automáticamente.
Propuestas
Todas las propuestas donde el nombre del cliente coincide. Cada tarjeta de propuesta muestra el nombre, estado, tipo de documento y valor total. Haz clic en cualquier propuesta para abrirla en el editor.Crear un deal desde un cliente
Cuando haces clic en Crear deal desde la página de portafolio de un cliente, el formulario del deal se abre con el cliente ya asociado. Esto te ahorra tener que buscar y seleccionar el cliente manualmente.Asociación de cliente en deals
Cuando creas un deal, puedes seleccionar un cliente existente desde un dropdown. El nombre del cliente aparece en:- La barra lateral de la página de detalle del deal.
- Todas las propuestas creadas desde ese deal (prellenado en el editor).
- La página de portafolio del cliente en la sección de Deals.
Un deal solo puede estar asociado a un cliente. Si un proyecto involucra múltiples stakeholders, usa al decisor principal como cliente del deal y anota a los demás en la línea de tiempo del deal.
Flujo de datos del cliente
El siguiente diagrama muestra cómo la información del cliente fluye a través de Quikly:- Ingresas un nombre de cliente al crear un deal o propuesta.
- Si el cliente no existe, Quikly crea un registro de cliente automáticamente.
- Cuando creas una propuesta desde un deal, el nombre del cliente se prellena.
- Cuando creas una adenda o renovación, el cliente se hereda de la propuesta padre.
- Todos los deals y propuestas vinculados aparecen en la página de portafolio del cliente.