Cuando el alcance de un proyecto cambia o un contrato se acerca a su fecha de vencimiento, no necesitas crear una propuesta desde cero. Quikly soporta dos modos de documento que referencian una propuesta existente:Documentation Index
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- Adenda — modifica términos específicos de un acuerdo existente (cambios de alcance, ajustes de tarifa, extensiones de plazo).
- Renovación — extiende o reemplaza un contrato próximo a vencer con términos actualizados (nueva duración, cambios de equipo, actualizaciones de tarifa).
Cuándo usar cada uno
| Escenario | Modo de documento |
|---|---|
| El cliente quiere agregar funcionalidades a un proyecto en curso | Adenda |
| La tarifa por hora necesita ser ajustada a mitad de proyecto | Adenda |
| Necesitas extender el plazo sin cambiar el alcance | Adenda |
| Un contrato de staff augmentation está por vencer y el cliente quiere continuar | Renovación |
| Un acuerdo de retainer necesita ser renovado con composición de equipo actualizada | Renovación |
| Un contrato T&M está pasando a un nuevo período | Renovación |
Las renovaciones están disponibles para tipos de contratación que tienen naturaleza recurrente: Staff Augmentation, Retainer y Time & Materials.
Crear una adenda
Puedes crear una adenda desde dos lugares:- Desde la pestaña Documentos de un deal — haz clic en + Nuevo documento, luego selecciona Crear adenda. Si el deal tiene múltiples propuestas, se te pedirá que elijas cuál modificar.
- Desde la lista de propuestas — haz clic en el menú ⋯ de cualquier propuesta y selecciona Crear adenda.
Pasos del wizard de adenda
Tipo
El modo de documento está preconfigurado como Adenda y el documento padre está vinculado. Verás esto confirmado en el selector de tipo.
Cambios de alcance
Un banner muestra el nombre, fecha y estado del documento padre. Puedes expandir el alcance original como referencia. Ingresa el motivo de la adenda y agrega requerimientos nuevos o modificados.
Pricing de la adenda
Elige un modo de pricing:
- Adicional — el precio de la adenda se suma al total original.
- Revisado — el nuevo total reemplaza al original.
- Sin cambio — solo cambios de alcance, sin impacto en precio.
Crear una renovación
Las renovaciones siguen los mismos puntos de entrada que las adendas. La opción Crear renovación aparece solo para propuestas cuyo tipo es Staff Augmentation, Retainer o Time & Materials.Pasos del wizard de renovación
Extensión
Un resumen del contrato actual muestra el nombre del proyecto, valor total, tipo y estado. Ingresa la nueva duración (en meses), fecha de inicio y fecha de fin. La fecha de fin se calcula automáticamente desde la fecha de inicio y la duración. Opcionalmente agrega un motivo de renovación.
Equipo
Los miembros del equipo del documento padre se listan con checkboxes para mantener o quitar a cada uno. Puedes ajustar tarifas por miembro y agregar nuevos miembros. Una sección opcional te permite describir cambios de alcance.
Qué se hereda del documento padre
Cuando creas una adenda o renovación, los siguientes campos se prellenan desde la propuesta padre:- Nombre y ubicación del cliente
- Moneda y tarifa por hora
- Idioma de la propuesta
- Tipo de propuesta
- Tema y configuración de tipografía
Vista previa y PDF
Las adendas y renovaciones tienen su propio encabezado tanto en la vista previa como en el PDF exportado:- Adenda: un banner destacado con “ADENDA #N — [nombre del padre]” y el motivo de la adenda.
- Renovación: un banner destacado con “ACUERDO DE RENOVACIÓN #N — [nombre del padre]” y el período de renovación.