Dónde encontrarlo: Abrí app.getquikly.com/discovery desde la navegación de la app, o iniciá una sesión nueva en app.getquikly.com/discovery/new.
Qué obtienés
- Preguntas por fases — Quimy genera el siguiente bloque de preguntas según el tipo de reunión, tus respuestas hasta el momento y el contexto previo opcional.
- Cinco dimensiones — Cada pregunta se asocia a una dimensión de discovery; los puntajes parciales se actualizan al completar fases.
- Resumen ejecutivo y scorecard — Tras la última fase, Quimy produce un texto de síntesis y un scorecard tipo radar.
- Exportaciones — PDF, copia en Markdown o Nueva propuesta con el resumen precargado y vinculado a este informe de discovery.
Tipos de reunión
Elegí el marco que mejor encaje con la sesión. Orienta el tono y el foco de las preguntas generadas:Configuración de la sesión (paso 1)
- Elegí el tipo de reunión y, si aplica, vinculá un cliente del CRM (al seleccionarlo se completan nombre, empresa, email, industria y tamaño).
- Agregá contexto previo — notas de una llamada anterior, hilo de correo o extracto de RFP. Mejora la relevancia de las preguntas y el scoring.
- Opcionalmente adjuntá archivos (p. ej. PDF, DOCX, TXT, MD) para que Quimy los tenga en cuenta. Los límites y formatos se muestran en la UI.
- Elegí el modo de presentación:
- Estándar — Avanzás fase a fase en pantallas secuenciales.
- En vivo — Pensado para correr la sesión con el cliente (mismo flujo, otra presentación).
Entrevista y fases (paso 2)
- Cada fase incluye preguntas generadas por IA etiquetadas por dimensión (ver abajo).
- Respondé en texto o marcá omitida si no aplica.
- Al cerrar una fase, Quimy pide la siguiente fase y actualiza los puntajes parciales cuando corresponde.
- Si cambiás respuestas después de haber generado el resumen, la interfaz puede marcar el informe como desactualizado y ofrecer regenerar para alinear puntajes y resumen.
Dimensiones del score
Las preguntas se agrupan en cinco dimensiones (las etiquetas siguen el idioma de la UI):
La vista de resumen muestra un scorecard (incluido un gráfico radar) y un bloque de contexto del cliente cuando se genera.
Resumen y handoff (paso 3)
Cuando el discovery está completo:- Revisá el resumen, el scorecard y las señales de riesgo o la recomendación de servicio que surfee Quimy.
- Usá Copiar para obtener Markdown en Notion, correo o tu wiki.
- Usá Descargar PDF para un documento listo para compartir.
- Usá Crear propuesta (o equivalente) para abrir el flujo de nueva propuesta con:
- Brief precargado desde el resumen del discovery
- Informe de discovery vinculado a la propuesta para trazabilidad
Gestión de informes
Desde el listado de Discovery:- Las sesiones En progreso y Completadas están agrupadas para acceso rápido.
- Duplicar crea un informe nuevo a partir de uno existente (útil para una reunión de seguimiento con el mismo cliente).
- Eliminar quita un informe que ya no necesités.
Uso de IA
Discovery Gen usa Quimy para generar la siguiente fase y el resumen final. El uso cuenta contra las cuotas de IA del plan, igual que otras funciones de Quimy. Si usás Bring Your Own Key (BYOK) en Configuración → IA, esas llamadas pueden usar tu proveedor configurado cuando esté soportado.Relacionado
- Discovery Copilot — Extensión de navegador para reuniones en vivo (Meet, Zoom Web, Teams Web): transcripción y guía con tu contexto en Quikly
- Funcionalidades de IA — Análisis de brief, requerimientos, tarifas y herramientas de Quimy en la propuesta
- Clientes — Vincular discovery con clientes del CRM
- Modo agente — Creación de propuestas guiada por chat