El pipeline de deals te ofrece un tablero Kanban visual para seguir cada oportunidad de venta a lo largo de su ciclo de vida. Cada deal representa un proyecto u oportunidad potencial con un cliente, y puedes vincular propuestas, seguir hitos y registrar actividades a medida que el deal avanza.Documentation Index
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Etapas del pipeline
Los deals pasan por etapas que reflejan un proceso de ventas típico:| Etapa | Qué significa |
|---|---|
| Prospección | Contacto inicial — identificaste una oportunidad potencial |
| Calificación | Evaluando encaje — se están discutiendo presupuesto, plazos y alcance |
| Propuesta | Enviaste o estás preparando una propuesta |
| Negociación | El cliente está revisando términos, precios o ajustes de alcance |
| Cierre | Pasos finales antes de firmar |
| Ganado | Deal cerrado exitosamente |
| Perdido | La oportunidad no se concretó |
| Activo | Trabajo en progreso sobre un deal ganado |
| Renovación pendiente | Contrato existente acercándose a renovación |
| Completado | Todo el trabajo entregado y cerrado |
| Cancelado | El deal fue cancelado antes de completarse |
Crear un deal
Completar los datos básicos
Ingresa el nombre del deal, valor esperado, probabilidad, moneda y fecha estimada de cierre. Opcionalmente asocia un cliente.
Página de detalle del deal
Haz clic en cualquier tarjeta de deal para abrir su página de detalle. La página tiene cuatro secciones:Línea de tiempo
Un registro cronológico de toda la actividad del deal: cambios de etapa, notas, vínculos a propuestas e hitos. Puedes agregar notas directamente desde esta pestaña para mantener contexto para tu equipo.Documentos
Todas las propuestas vinculadas a este deal aparecen aquí. Puedes:- Crear una nueva propuesta, contrato o SOW — el deal y el cliente se prellenan.
- Crear una adenda o renovación de una propuesta existente (ver Adendas y renovaciones).
- Hacer clic en cualquier documento para abrirlo en el editor.
Hitos de pago
Hitos de pago vinculados al deal. Cada hito tiene nombre, monto, fecha de vencimiento y estado (pendiente, facturado, pagado, vencido, cancelado). Usa los hitos para seguir cronogramas de pago independientemente de los hitos de la propuesta.Barra lateral
La barra lateral derecha muestra los metadatos del deal: etapa actual, valor esperado, probabilidad, fecha de cierre y el cliente asociado. Puedes editar cualquier campo directamente.Analíticas del pipeline
En la parte superior de la página del pipeline, tarjetas de resumen muestran:- Total de deals en el pipeline.
- Valor ganado — valor total de los deals en la etapa Ganado.
- Valor del pipeline — valor esperado total en todas las etapas activas.
Visibilidad de columnas
Si tu pipeline tiene etapas que no usas, haz clic en el botón Visibilidad en la barra de herramientas para activar o desactivar columnas individuales. Tus preferencias se guardan por navegador.Vincular propuestas a deals
Cuando creas una propuesta desde dentro de un deal, eldealId y el nombre del cliente se pasan automáticamente al editor. La propuesta aparece en la pestaña Documentos del deal y contribuye al seguimiento de valor del deal.
También puedes vincular una propuesta existente a un deal editando la configuración de la propuesta.
Un deal puede tener múltiples propuestas (por ejemplo, una propuesta inicial, una adenda y una renovación). Cada una aparece como un documento separado en la pestaña Documentos del deal.