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# Plantillas

> Guarda y reutiliza configuraciones de propuesta para estandarizar tu proceso y acelerar la creación de propuestas.

Las plantillas te permiten guardar la configuración de una propuesta — tipo, ajustes, cláusulas, términos de gobernanza y valores predeterminados — para reutilizarla entre clientes y proyectos sin empezar desde cero.

## Qué guarda una plantilla

Una plantilla captura:

* **Tipo de propuesta** — Técnica, Bolsa de Horas, T\&M, Retainer, Por Hitos o Staff Augmentation.
* **Modo de documento** — si el output es una propuesta, propuesta + acuerdo, contrato o SOW.
* **Configuración predeterminada** — tarifa por hora, moneda, disponibilidad, modo de entrega y otros valores predeterminados a nivel de proyecto.
* **Cláusulas personalizadas** — cláusulas legales que seleccionaste o generó la IA (PI, NDA, gestión de cambios, términos de pago).
* **Configuración de gobernanza** — período de garantía, rondas de revisión, proceso de solicitud de cambios.
* **Preferencias de branding** — tema, color, combinación de fuentes.

Las plantillas **no** guardan contenido específico del proyecto como el brief, requerimientos, nombre del cliente o precios. Esos son únicos para cada propuesta.

## Crear una plantilla

1. Arma una propuesta con la configuración que quieres reutilizar.
2. Ve a **Configuración → Valores Predeterminados y Plantillas**.
3. Haz clic en **Guardar como Plantilla**.
4. Dale a la plantilla un nombre y descripción opcional (ej., "T\&M estándar para clientes enterprise" o "Retainer — mantenimiento mensual").

También puedes crear una plantilla desde el editor de propuestas haciendo clic en el ícono de guardar en la sección de plantillas.

## Usar una plantilla

Al crear una nueva propuesta:

1. Haz clic en **Nueva Propuesta** desde el dashboard.
2. En el hub de creación, tus plantillas guardadas aparecen como tarjetas junto a los tipos de propuesta predeterminados.
3. Haz clic en una plantilla para iniciar una nueva propuesta con toda su configuración pre-aplicada.
4. Completa el contenido específico del proyecto — brief, datos del cliente, requerimientos — y estás listo para compartir.

<Tip>
  Establece una **plantilla predeterminada** en Configuración → Valores Predeterminados y Plantillas. Las nuevas propuestas heredan automáticamente la configuración de la plantilla predeterminada a menos que elijas una diferente.
</Tip>

## Editar una plantilla

Para actualizar una plantilla:

1. Ve a **Configuración → Valores Predeterminados y Plantillas**.
2. Haz clic en la plantilla que quieres editar.
3. Modifica los ajustes, cláusulas o configuración.
4. Guarda. Las propuestas existentes creadas desde esta plantilla no se ven afectadas — solo las nuevas propuestas usarán la configuración actualizada.

## Límites de plantillas por plan

| Plan         | Plantillas |
| ------------ | ---------- |
| Starter      | —          |
| Professional | Hasta 5    |
| Agency       | Ilimitadas |
| Lifetime     | Hasta 5    |

## Tipos de propuesta preconfigurados

Incluso sin plantillas guardadas, el hub de creación muestra **tarjetas de intención preconfiguradas** — puntos de partida configurados para tipos de compromiso comunes:

* Propuesta técnica con cláusulas de acuerdo.
* Bolsa de horas para soporte continuo.
* Time & Materials para compromisos ágiles.
* Retainer para servicios mensuales.
* Por hitos para entrega por fases.
* Staff Augmentation para colocación de equipos (plan Agency).

Estos presets aplican valores predeterminados sensatos para el tipo seleccionado, incluyendo modo de documento recomendado y categorías de cláusulas predeterminadas. Puedes personalizar todo después de crear la propuesta.