> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.getquikly.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Pipeline de deals

> Sigue tus oportunidades de venta desde el primer contacto hasta el cierre. Gestiona etapas, vincula propuestas y monitorea el valor de tu pipeline.

El pipeline de deals te ofrece un tablero Kanban visual para seguir cada oportunidad de venta a lo largo de su ciclo de vida. Cada deal representa un proyecto u oportunidad potencial con un cliente, y puedes vincular propuestas, seguir hitos y registrar actividades a medida que el deal avanza.

## Etapas del pipeline

Los deals pasan por etapas que reflejan un proceso de ventas típico:

| Etapa                    | Qué significa                                                         |
| ------------------------ | --------------------------------------------------------------------- |
| **Prospección**          | Contacto inicial — identificaste una oportunidad potencial            |
| **Calificación**         | Evaluando encaje — se están discutiendo presupuesto, plazos y alcance |
| **Propuesta**            | Enviaste o estás preparando una propuesta                             |
| **Negociación**          | El cliente está revisando términos, precios o ajustes de alcance      |
| **Cierre**               | Pasos finales antes de firmar                                         |
| **Ganado**               | Deal cerrado exitosamente                                             |
| **Perdido**              | La oportunidad no se concretó                                         |
| **Activo**               | Trabajo en progreso sobre un deal ganado                              |
| **Renovación pendiente** | Contrato existente acercándose a renovación                           |
| **Completado**           | Todo el trabajo entregado y cerrado                                   |
| **Cancelado**            | El deal fue cancelado antes de completarse                            |

Arrastra una tarjeta de deal entre columnas para actualizar su etapa, o usa el selector de etapa en la página de detalle del deal.

## Crear un deal

<Steps>
  <Step title="Abrir el pipeline">
    Navega a **Pipeline** desde la barra lateral. Haz clic en **Nuevo deal**.
  </Step>

  <Step title="Completar los datos básicos">
    Ingresa el nombre del deal, valor esperado, probabilidad, moneda y fecha estimada de cierre. Opcionalmente asocia un cliente.
  </Step>

  <Step title="Empezar a seguir">
    El deal aparece en la columna **Prospección**. Arrástralo hacia adelante a medida que la oportunidad avanza.
  </Step>
</Steps>

También puedes crear un deal desde la página de portafolio de un cliente — el cliente se asocia automáticamente.

## Página de detalle del deal

Haz clic en cualquier tarjeta de deal para abrir su página de detalle. La página tiene cuatro secciones:

### Línea de tiempo

Un registro cronológico de toda la actividad del deal: cambios de etapa, notas, vínculos a propuestas e hitos. Puedes agregar notas directamente desde esta pestaña para mantener contexto para tu equipo.

### Documentos

Todas las propuestas vinculadas a este deal aparecen aquí. Puedes:

* Crear una nueva propuesta, contrato o SOW — el deal y el cliente se prellenan.
* Crear una **adenda** o **renovación** de una propuesta existente (ver [Adendas y renovaciones](/es/guides/addendums-renewals)).
* Hacer clic en cualquier documento para abrirlo en el editor.

### Hitos de pago

Hitos de pago vinculados al deal. Cada hito tiene nombre, monto, fecha de vencimiento y estado (pendiente, facturado, pagado, vencido, cancelado). Usa los hitos para seguir cronogramas de pago independientemente de los hitos de la propuesta.

### Barra lateral

La barra lateral derecha muestra los metadatos del deal: etapa actual, valor esperado, probabilidad, fecha de cierre y el cliente asociado. Puedes editar cualquier campo directamente.

## Analíticas del pipeline

En la parte superior de la página del pipeline, tarjetas de resumen muestran:

* **Total de deals** en el pipeline.
* **Valor ganado** — valor total de los deals en la etapa Ganado.
* **Valor del pipeline** — valor esperado total en todas las etapas activas.

El encabezado de cada columna del Kanban muestra la cantidad de deals y la suma de sus valores esperados.

## Visibilidad de columnas

Si tu pipeline tiene etapas que no usas, haz clic en el botón **Visibilidad** en la barra de herramientas para activar o desactivar columnas individuales. Tus preferencias se guardan por navegador.

## Vincular propuestas a deals

Cuando creas una propuesta desde dentro de un deal, el `dealId` y el nombre del cliente se pasan automáticamente al editor. La propuesta aparece en la pestaña Documentos del deal y contribuye al seguimiento de valor del deal.

También puedes vincular una propuesta existente a un deal editando la configuración de la propuesta.

<Note>
  Un deal puede tener múltiples propuestas (por ejemplo, una propuesta inicial, una adenda y una renovación). Cada una aparece como un documento separado en la pestaña Documentos del deal.
</Note>